Царь Салтан, остановившись в деревенской избе, был очарован скромной и добросердечной Анной. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился мальчик. Вслед за Анной во дворец попали её сёстры и мачеха — словно сама судьба им улыбнулась. Однако вместо благодарности их сердца заполнила зависть, и они задумали коварный план.
Пока царь был вдали от дома, они перехватили его письмо, исказили смысл и оклеветали молодую царицу с младенцем. Разгневанный Салтан велел дождаться своего приезда, но это послание тоже было подменено. В итоге несчастную Анну с сыном заточили в бочку и бросили в безбрежное море, обрекая на верную смерть.